Tendências Promocionais, Formatos e Análise de Marcas no Mercado de Carnes Mexicano
No México, o mercado de carnes mostra um crescimento constante e sustentado, refletindo mudanças tanto na economia nacional quanto nos hábitos de consumo da população. Segundo dados recentes do Conselho Mexicano da Carne (ComeCarne), durante 2024, o consumo de carne no país aumentou 4,4% ao ano, atingindo aproximadamente 10,7 milhões de toneladas consumidas. Este crescimento é explicado em parte pela melhoria da renda familiar, apoios governamentais e maior estabilidade econômica, que impulsionam a demanda por proteínas animais de alta qualidade. O consumo per capita atingiu 82,7 quilos no final de 2024, consolidando a posição do México entre os principais consumidores de carne do mundo.
Além disso, a tendência para produtos de carne prontos para consumo e a diversificação de formatos estão impulsionando novas dinâmicas no setor. A indústria está respondendo às preferências de uma população urbanizada que busca conveniência sem sacrificar a qualidade, com crescimento no segmento de frios e carnes processadas, que agora representa 16% do volume total comprado pelos lares mexicanos. No lado da produção, o investimento em fábricas de processamento e tecnologias está fortalecendo a capacidade de oferta tanto para o mercado interno quanto para as exportações, mostrando um panorama positivo, mas complexo, diante de desafios como a volatilidade de preços e as variações nos custos dos insumos.
Este contexto de expansão e evolução cria a base para que promoções, formatos e posicionamento de marca na gôndola se tornem fatores fundamentais para competir eficazmente no mercado mexicano. Analisar essas variáveis nas principais categorias de carnes fornece às empresas indicadores precisos para projetar estratégias comerciais e de produto bem-sucedidas em 2025 e além.
Principais categorias e dinâmicas promocionais no mercado de carnes mexicano
Ao longo de vários artigos, estamos analisando um relatório focado em 3 segmentos de alto giro no mercado de carnes mexicano em 2025: Presunto de Peru, Presunto Cozido e Peito de Peru.
No primeiro artigo, discutimos a visibilidade na gôndola (Share of Shelf) e a evolução dos preços entre janeiro e abril de 2025. Nesta segunda publicação, vamos aprofundar o panorama das promoções e suas mecânicas. Também falaremos sobre os formatos de produto que conquistam a preferência do cliente e os principais insights das diversas marcas líderes e emergentes do setor.
Cenário promocional: onde o preço entra em jogo
Penetração e profundidade por categoria
O cenário promocional para as categorias de Peito de Peru, Presunto de Peru e Presunto Cozido mostra dinâmicas diferentes em termos de penetração e profundidade dos descontos.
O Peito de Peru se destaca como a categoria mais agressiva, com 56,9% dos produtos em promoção e descontos médios de -15,68%. Isso reflete uma estratégia sustentada que combina o valor percebido de saúde e qualidade proteica com incentivos de preço. O Presunto de Peru segue de perto com uma presença de 53% em promoção e um desconto médio de -13,66%, em um contexto altamente competitivo onde o preço promocional se torna um elemento-chave de diferenciação. Enquanto isso, o Presunto Cozido mostra menos atividade, com 34,2% dos produtos em promoção e um desconto médio de -12,36%, embora a proporção confirme que, mesmo neste segmento, o consumidor espera incentivos de preço.
Mecânicas mais utilizadas
Em relação às mecânicas promocionais, os descontos diretos dominam nas três categorias, embora com intensidade variável.
O Presunto Cozido responde por quase dois terços dessas atividades, seguido por “15% de economia extra” e “estoque limitado”. No Presunto de Peru, além de descontos e economias extras, bônus e brindes na compra também aparecem com alguma relevância. Isso reflete uma maior variedade na ativação promocional. O Peito de Peru mostra o maior grau de sofisticação: ao lado dos descontos diretos, mecânicas como “estoque limitado”, “preço online” e bônus estão ganhando força, demonstrando um uso tático do estoque e a incorporação de estratégias omnichannel. Enquanto isso, “15% de economia extra” permanece um recurso transversal tanto no Peru quanto no Presunto Cozido, permitindo que os descontos sejam escalonados sem atingir profundidades extremas.
Quem aplica os descontos mais profundos?
Finalmente, uma análise por rede de varejo revela claras diferenças na profundidade dos descontos aplicados.
O Bodega Aurrera lidera com reduções médias de preço de -21,54%, estabelecendo-se como o canal mais agressivo e atraente para táticas de preço de alto impacto. Soriana (-20,98%) e Walmart (-20,05%) completam os três primeiros, com níveis capazes de influenciar a elasticidade da demanda em todas as categorias.
Em contraste, redes como La Comer (-15,04%) e Sam’s (-14,71%) optam por promoções mais moderadas, o que cria espaço para que a comunicação de atributos e o valor do formato ganhem mais peso. O H-E-B (-18,99%), por sua vez, combina descontos competitivos com o suporte de uma marca própria forte em Peito de Peru, focando mais em estratégias de custo-benefício do que em uma guerra de preços constante.
Visão geral dos formatos: como o produto é vendido
O formato dominante na gôndola
A análise dos formatos mais relevantes no ponto de venda mostra um padrão comum nas três categorias.
No Presunto de Peru, fatias pré-embaladas em bandejas de 250g a 500g são as mais populares, enquanto a venda por quilo permanece uma opção secundária para shoppers que procuram um melhor preço por volume. No Presunto Cozido, fatias embaladas a vácuo na mesma faixa de peso também predominam, seguidas por peças sem osso de 2kg a 4kg, que atendem ao consumo de famílias grandes ou a necessidades de foodservice leve. O formato estrela no Peito de Peru são as bandejas pequenas de fatias pré-embaladas, embora existam alternativas vendidas a granel ou por quilo que servem como complemento.
As características de maior giro
As preferências do consumidor se concentram em atributos específicos dependendo da categoria. No Presunto de Peru, “cozido natural” é a característica com maior presença e giro, seguida por “defumado”, enquanto as variedades “com peru” — misturas com menor proporção de peru — mostram a menor demanda.
Tanto no Presunto Cozido quanto no Peito de Peru, o atributo “cozido” lidera, com “defumado” como segunda opção. Isso reflete uma inclinação do mercado para opções simples e familiares, com um interesse crescente em versões naturais.
Análise de marcas: pontos fortes e oportunidades
Marcas com ampla cobertura
O grupo de marcas com ampla cobertura é liderado por FUD, Zwan e San Rafael, todas com uma forte presença nacional e um portfólio diversificado.
- A FUD se destaca como líder em Presunto de Peru, além de estar no top 2 de Presunto Cozido e no top 4 de Peito de Peru, com um posicionamento sólido graças à sua inovação orientada para a saúde. Sua melhor alavanca é combinar campanhas de preço e variedade, tanto em supermercados quanto em clubes de compras.
- A Zwan, por sua vez, se destaca em Peito de Peru e Presunto de Peru, apoiada por sua linha Selecta, que lhe confere uma imagem premium, com um posicionamento equilibrado nas três categorias. Sua estratégia ideal combina descontos e mecânicas de “estoque limitado”, enfatizando a qualidade de suas fatias pré-embaladas.
- A San Rafael mantém um perfil tradicional e consistente em Presunto Cozido e Presunto de Peru, com boa penetração nacional e formatos adaptados para o consumo familiar e atacado; a recomendação é fortalecer suas peças grandes para consumo compartilhado, apoiadas por promoções seletivas.
Especialistas e ofertas premium
No segmento premium, as marcas se diferenciam por seu foco em qualidade e atributos gourmet.
- A Bernina é muito forte em Peito de Peru e se baseia em seu posicionamento em lojas selecionadas, com a oportunidade de aproveitar o alto nível promocional desta categoria para combinar storytelling gourmet com reduções de preço táticas.
- A Bafar oferece uma proposta premium em Presunto de Peru e Presunto Cozido, embora com baixa presença em Peito de Peru; seu desafio é expandir essa linha com atributos de saúde sem abandonar sua percepção de alta qualidade.
- A Marietta, com seus processos artesanais e ênfase em produtos defumados, se destaca em Presunto de Peru e também participa das outras categorias. Sua estratégia envolve capitalizar o apelo do segmento gourmet por meio de embalagens pequenas e ativações que reforcem seu valor.
Marcas próprias de varejo (marcas privadas)
As marcas próprias refletem a influência do canal nas dinâmicas promocionais e de preço.
- A H-E-B combina um posicionamento de custo-benefício com uma linha ampla e competitiva. Isso é especialmente visto em Peito de Peru, onde entra no top 5 de Share of Shelf. Sua estratégia deve ser manter preços de médios a agressivos, diferenciando-se por atributos de saúde.
- A Great Value do Walmart atende ao consumo de massa com qualidade padrão e cobertura modesta em todas as categorias, mas com grande potencial para gerar tráfego ao alavancar promoções diretas e pacotes familiares.
- A Bodega Aurrera oferece formatos muito econômicos com presença limitada, especialmente em Presunto de Peru, mas sua tática clara é manter descontos profundos que lhe permitam maximizar a visibilidade e a consistência com seu posicionamento de descontos agressivos.
Marcas emergentes, regionais e competitivas
Marcas emergentes e regionais formam um grupo variado que busca se diferenciar por atributos, preço ou proximidade. A Kir, com um portfólio livre de soja focado em produtos fatiados e peças pequenas, está no top 5 de Presunto de Peru, onde pode impulsionar sua presença com mensagens sobre ingredientes limpos e promoções de “estoque limitado”. A Capistrano, com um perfil regional e reconhecida por seu Presunto Cozido artesanal, mantém sua força em presuntos, embora com menos visibilidade em grandes redes; suas oportunidades se concentram em períodos sazonais e regiões-chave.
A Chimex foca em Presunto de Peru com preços competitivos e pode crescer fortalecendo sua visibilidade em bandejas de 250g a 500g. Alpino mantém presença em Peru com um perfil de consumo médio e potencial de expansão para outras categorias. A Lala, com seu foco em saúde, está ganhando terreno em Peito de Peru e deveria explorar seus benefícios nutricionais tanto em ambientes físicos quanto online. Finalmente, a Sabori mantém uma linha de produtos sólida em Presunto de Peru com foco no consumo familiar, com espaço para promover “combos” e pacotes para lanche que impulsionem o giro.
Conclusão: um mercado que recompensa a precisão
O mercado de carnes no México mostra um equilíbrio delicado entre preço, promoção e formato. Três conclusões guiam a execução comercial:
- O preço continua ditando o ritmo. Com 48% dos produtos em promoção e redes como Bodega Aurrera, Soriana e Walmart aplicando os descontos mais profundos, as marcas devem planejar calendários promocionais por categoria e por varejista, evitando uma guerra de preços permanente e priorizando mecânicas com objetivos claros.
- O formato molda a percepção de valor. No Presunto de Peru e no Presunto Cozido, a venda por quilo é uma aliada para melhorar o custo por quilo; no Peito de Peru, bandejas pequenas combinadas com promoções superam o formato grande. A arquitetura de tamanhos, acompanhada por uma comunicação clara de atributos (“cozido”, “cozido natural”, “defumado”), é decisiva.
- O papel de cada marca está bem definido. FUD e Zwan mantêm ampla cobertura; San Rafael sustenta uma presença nacional; Bernina, Bafar e Marietta capitalizam no segmento premium; as marcas próprias estão ganhando espaço, com a H‑E‑B muito forte em peito de peru. Para cada perfil, a combinação vencedora muda: de descontos diretos e “15% de economia extra” a mecânicas mais táticas como “estoque limitado” ou bônus.
Aqueles que alinharem sua linha de produtos, mecânicas e comunicação por canal estarão mais bem posicionados para competir na gôndola pelo restante de 2025. Se você procura todos os detalhes por categoria, varejista e marca, baixe o relatório completo e aprofunde-se nos dados que sustentam essas tendências.
